เมื่อ "เยี่ยนอู๋ซือ" พลั้งพลาดจนลมปราณแตกซ่าน "เสิ่นเฉียว" คนดีจึงคอยอยู่เคียงข้างกาย ปกป้องภัยอันตรายจากรอบทิศ พวกเขาเดินทางร่วมกันมาเนิ่นนาน ซ้ำประมุขเยี่ยนยังเป็นผู้มีบุญคุณช่วยชีวิต เสิ่นเฉียวจึงคิดว่าเยี่ยนอู๋ซือคือสหาย การกระทำเช่นนี้นับว่าสมควรแล้ว...

หลังจากที่วิลได้เป็นพาลาดินและปราบพวกเดมอนลงได้ เศรษฐกิจและรอยยิ้มของผู้คนที่อยู่ใน "บีสท์วู้ดส์" ซึ่งไร้กฎหมายและยากจนข้นแค้นก็เริ่มฟื้นคืนกลับมา ทว่า ในดินแดนอันไกลโพ้น ยังมีเงาความชั่วร้ายลอบเข้ามาใกล้อีกครั้ง ผืนป่าเกิดความผิดปกติ ดอกไม้นอกฤดูกาลเริ่มเบ่งบาน ความท้าทายในส่วนลึกของ "บีสท์วู้ดส์" ซึ่งรอวิลและพวกพ้องให้เข้าไปคลี่คลายปัญหาอยู่ ก็คือคำพยากรณ์อันเป็นลางร้ายจากราชาแห่งป่า "จะเกิดอัคคีภัยสีดำบนเทือกเขาสนิม ไฟจะลุกไหม้ลามไปเป็นวงกว้าง แผดเผาทุกสิ่งบนผืนแผ่นดินนั้นให้วอดวาย" จะเกิดไฟไหม้ใน "เทือกเขาสนิม" นครวอร์ฟที่ล่มสลายอย่างนั้นหรือ? การผจญภัยของพวกวิลและการพานพบครั้งใหม่ ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว!

ครั้งแรกที่ "ลูกคิด" เห็น "ไซรัส" อีกฝ่ายดูสง่างามราวกับราชสีห์หนุ่มแต่กลับมีท่าทางหมองเศร้าจนน่าใจหายเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะคิดสั้นลูกคิดจึงเข้าไปชวนคุยด้วยความเป็นห่วงแล้วเขาก็ตกบ่วงเสน่ห์ของหนุ่มลูกครึ่งเข้าเต็มเปาแค่ไซรัสเอ่ยปากขอให้ช่วยงาน "บางอย่าง" เขาก็ยอมตกลงง่าย ๆ โดยไม่ได้ถามรายละเอียดแล้วอย่างนี้เขาจะต้อง "เฝ้าระวัง" อย่างไรเพื่อไม่ให้ "พื้นที่หัวใจ" ถูกอีกฝ่ายยึดครอง!