"มุโคด้า" พนักงานบริษัทติดร่างแหจาก "การอัญเชิญผู้กล้า" จนเกิดการเคลื่อนย้ายจากญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมายังต่างโลก เขากำลังเพลิดเพลินกับอาหารทะเลที่แบร์เลออง เมืองริมทะเลที่แวะมากับ "เฟล" "ซุย" และ "โดราจัง" ซึ่งเป็นอสูรรับใช้ และแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางสู่เมืองดันเจี้ยนเอเวลิ่ง ตามที่ได้ให้สัญญากับพวกเฟลไว้! ก่อนหน้านั้นมุโคด้าได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับดันเจี้ยนเอเวลิ่งจากทวยเทพ แต่พอได้ยินว่ามีอันเดดปรากฏตัวจำนวนมากก็รู้สึกลังเล ตอนนั้นเอง "เฮฟไฟโตส" กับ "วาฮาก์น" ก็มอบไอเทมสุดพิสดารให้มุโคด้า ทั้งหมดก็เพื่อเทแนนท์ใหม่ (ร้านเหล้า)!

ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว ขณะที่ "โคมาริ" เอนจอยกับรีสอร์ทริมทะเลจากการหยุดพัก ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวตรงหน้าแวมไพร์สาว "มาพิชิตโลกด้วยกันไหม?" และได้รับคำเชิญแสนเหลือเชื่อจากเนเรีย แม่ทัพของประเทศแห่งดาบ!

"ไอโอเนีย" อดีตอัศวินผู้สละชีพปกป้องอาณาจักรกลับชาติมาเกิดใหม่เป็น "เลโอลีโน" บุตรชายคนที่สี่ผู้งดงามราวกับทูตสวรรค์ของ "มาร์เกรฟ" เลโอลีโนได้ย้อนรอยอดีตของไอโอเนียผ่านความฝัน จนกระทั่งรื้อฟื้นไปถึงความรู้สึกที่ต้องเก็บงำไว้ เพราะฐานะที่แตกต่างกันต่อพระอนุชากราวิส หนำซ้ำความทรงจำที่ถูกฆ่าเพราะไส้ศึกของอาณาจักรศัตรูยังคืนกลับมาด้วย เลโอลีโนได้เผชิญหน้ากับคนทรยศในวันพิธีสักการะดวงวิญญาณ แต่ถูกจับเสียแทน ตอนที่ร้องขอความช่วยเหลือว่า "วี...!" แม่ทัพกราวิส อดีตเพื่อนสนิทที่กลายเป็นคนขวางโลก นับตั้งแต่เสียไอโอเนียไป กลับปรากฏตัวขึ้น...!?