"อัสตา" ที่บาดเจ็บสาหัสเพราะ "ลูเซียส" ตื่นขึ้นมาในต่างแดนที่ "ฮิโนะคุนิ" ได้พบกับ "ริวยะ" โชกุนแห่งฮิโนะคุนิ อีกฝ่ายบอกว่าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปคงเอาชนะลูเซียสไม่ได้...อัสตาสัมผัสได้ถึงความไร้พลังของตัวเอง จึงเริ่มฝึกฝนเพื่อบรรลุ "เซ็ทเท็น" วิชาใหม่เพื่อที่จะโค่นลูเซียส!! ระหว่างนั้นอดีตที่ไม่เคยรู้มาก่อนของ "ยามิ" ก็ถูกเปิดเผย...!?

เมืองหลวงถูกจู่โจมอย่างกะทันหันจนปั่นป่วนสุดขีดเพื่อปกป้องผู้คนจากการกระทำอันโหดร้ายของกองกำลังลึกลับที่มีความแค้นต่ออาณาจักรโคลฟเวอร์อัสตาจึงเข้าร่วมต่อสู้ !! แต่สถานการณ์ดำเนินไปอย่างคาดไม่ถึง...สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าของการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของประเทศนั้นคือ... !?

พนักงานร้านสะดวกซื้อที่นิสัยดีจนเกินเหตุอย่าง "ฮิโนะ มิฮารุ" ผู้ล้มเหลวทั้งการสอบเข้าและการหางานทำ ได้ถูก "คเนซต์" ซานตาคลอสสีดำที่จู่ ๆ ก็โผล่มาในคืนเทศกาลคริสต์มาส ใช้กำลังพาตัวไป บังคับให้เข้าทำงานในโรงงานอันดำมืดของซานต้า!! มิฮารุฝืนใจข้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานอันน่าสงสัย ท่ามกลางสวัสดิการ พร้อมสรรพอย่างรายได้สุทธิเดือนละสามหมื่น อาหารสามมื้อรวมหอพัก กับเพื่อนร่วมงานที่น่าพอใจและเจ้านายที่ดูมีพิรุธ แต่แล้วศัตรูมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้า…? มิฮารุกับบททดสอบและวิวัฒนาการเล่มที่ 2!!!