"ยตสึบะเป็นชื่อของความสุข ไม่เหมาะกับตัวเรา" สภาพแวดล้อมของ "ยตสึบะ" ทำให้เขาใช้ชีวิตม.ปลาย โดยที่คิดแบบนั้น แต่แล้ววันหนึ่งตอนที่เกือบจะโดนรถชน ก็ได้ "โซอิจิ" เจ้าของร้านดอกไม้เป็นคนช่วยไว้ โซอิจิเชิญยตสึบะที่ตัวเปียกโชกเข้ามาในบ้านที่อาศัยอยู่กับพี่สาวและให้เขายืมใช้ห้องน้ำ เมื่อสัมผัสถึงความอ่อนโยนนั้น ยตสึบะจึงลืมตัวหลุดปากบอกเรื่องที่ "ตัวเองเป็นเกย์" ออกไป หลังยตสึบะสารภาพความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อน โซอิจิก็ยังคงทำตัวอ่อนโยนกับเขา แต่ทว่าตัวโซอิจิเองก็มี "อดีตบางอย่าง" ซุกซ่อนอยู่ในใจเช่นกัน...

ที่นี่คือนครเขาวงกตแห่งสุดท้ายบนโลก "เกรย์เนเบอร์" เมืองอันเต็มไปด้วยนักผจญภัยตะลุยเขาวงกต ผู้ทำการค้ากับนักผจญภัยและแมลงร้ายซึ่งรายล้อมคนเหล่านั้น อัลวินเป็นหนึ่งในนักผจญภัยที่อาศัยอยู่เมืองนี้ มีสมญานามว่า "องค์หญิงอัศวินสีชาด" เธอลงเขาวงกตทุกวันด้วยจุดมุ่งหมายอันสูงส่ง นั่นคือการบูรณะมาตุภูมิ

"เวทมนตร์" คือสิ่งลี้ลับซึ่งผู้เกิดในตระกูลขุนนางเท่านั้นจึงจะใช้ได้ "อาร์ส" เด็กน้อยที่เกิดในชนชั้นยากจนเคยมีชีวิตที่ถูกกดขี่ข่มเหง แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รู้ตัวเองเป็นผู้มี "เลือดต้องคำสาป" ซึ่งมีพรสวรรค์ด้านเวทมนตร์ อาร์สถูกนักฆ่าเก็บไปเลี้ยง และขัดเกลาฝีมือในฐานะจอมเวทแห่งโลกมืด และในปีที่จะมีอายุครบ 15 ปี เขาก็ได้รับคำแนะนำให้ไปเข้าเรียน "โรงเรียนเวทมนตร์หลวง"...