เกมสุดท้ายของ [โทโมดาจิเกมสำหรับผู้ใหญ่] คือตัดขาดเพื่อนที่ไม่ต้องการทิ้ง [เกมตัดเพื่อน] "ฮารากาวะ" ล้มลง เป็นไปได้ที่จะไปกินอาหารของ "ยูอิจิ" ที่ถูกวางยาพิษเข้าไป ยูอิจิได้ให้คำใบ้ของ "ยักษ์ฆ่าคน" ที่เป็นคนควบคุมยูอิจิ "ชินจิ" ที่ตั้งใจจะไล่ต้อนคนผู้นั้นออกมา กลับไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด จนในที่สุดก็ได้สะสางกันตรง ๆ กับยูอิจิ! ต้นกำเนิดของชื่อ "ชินจิ" ความรู้สึกต่ำต้อยไร้ที่สิ้นสุดที่มีต่อ "ยูอิจิ" ปลายทางการฟาดฟันของ "พี่น้อง" คือ!?

หลังจากเสียเวลาไปกับการทำงานพิเศษ ในร้านสะดวกซื้ออย่างไร้แก่นสารอยู่เพียงลำพังในวันคริสต์มาส ค่ำคืนนั้น "ฮิโนะ มิฮารุ" ก็ได้พบกับซานตาคลอสชุดดำอย่างไม่คาดฝัน "ซานต้าสีดำจะมาหาเด็กไม่ดี" เมื่อถูกชายคนนั้นกล่าวหาว่าเป็น "เด็กไม่ดี" จู่ ๆ มิฮารุก็ถูกถุงของขวัญของซานต้า "เขมือบกิน"...!? รู้สึกตัวอีกที ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นสถานที่แสนอัศจรรย์ที่สุดในโลกอย่างโรงงานของซานต้า!! เด็กไม่ดีต้องถูกบังคับให้มาใช้แรงงานเพื่อซานต้าเหรอ!? ถึงจะมีเพื่อนร่วมงานน่ารักที่ให้การต้อนรับอย่างสุภาพ แต่ตกลงว่างานนี้มันเป็นฝันดีหรือฝันร้ายกันแน่!!?

"ฉันทำให้เจ้าพวกนั้นได้เห็นโลกภายนอกต่างหาก ฉันปล่อยให้เจ้าพวกนั้นเป็นอิสระ ก่อนที่จะถูกทำเป็นหมูทอด ตอนนี้น่าจะขอบคุณฉันบนสวรรค์อยู่ล่ะมั้ง"