จู่ ๆ "ยูริ"จากตระกูลฟาลีเอโร ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่ของเวเนเซีย ก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า "อาร์เต้" ยูริขอให้อาร์เต้ไปทำงานที่เวเนเซีย นั่นเป็นโอกาสที่ไม่คาดฝันสำหรับอาร์เต้ ผู้เป็นเพียงแค่ลูกศิษย์ แต่ขณะเดียวกัน หมายความว่าเธอต้องแยกกับ "เลโอ"...อาร์เต้จะตัดสินใจอย่างไร กับการเปลียนแปลงที่มีผลต่ออนาคตของตัวเอง?

ทัวร์นาเมนต์เคเรียวชาเลนเจอร์นัดที่ 1 "เอจัง" ปะทะ "หวังเหว่ย" ถึงแม้เซ็ตที่ 1 เอจังจะนำไปก่อน แต่ในเซ็ตที่ 2 หวังเหว่ยกลับขึ้นนำเอจัง 6-5 เอจังถึงแม้จะเริ่มอ่อนล้า แต่ก็งัดแรงฮึดออกมาสู้จนเสมอ 6-6 ต้องตัดสินกันที่ไทเบรก และสุดท้ายเป็นเอจังที่เอาชนะหวังเหว่ยไปได้ทั้ง 2 เซ็ต พลิกล็อกเข้ารอบต่อไปพบกับ "อิโซเบะ" นักเทนนิสจากญี่ปุ่นที่เอาชนะคู่แข่งอันดับสูงกว่าเข้ารอบมาได้เช่นกัน สุดท้ายในนัดที่ 2 เป็นเอจังเอาชนะอิโซเบะได้ไม่ยาก ด้วยสกอร์ 6-2, 6-2 ถึงแม้เอจังจะล้มช้างมาได้ถึง ...

"เลโกซี" สาบานกับตัวเองว่าจะเข้มแข็งขึ้น เพื่อทำให้ "ฮารุ" มีความสุขขณะเดียวกัน "ลูอิส" ก็ขึ้นครองตำแหน่งหัวหน้าแก๊งสิงโต และเข้ายึดอำนาจในตลาดมืดอีกด้านหนึ่งนั้น ก็ได้มีการเปิดการประชุมสภาหารือร่วมของเหล่าสรรพสัตว์ เพื่อกำหนดตัว "บีสตาร์" ของโรงเรียนเชอร์รีตัน ซึ่งว่างเว้นมานานถึง 5 ปี ในขณะที่โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เงาปริศนาบางอย่างได้คืบคลานเข้าหาเลโกซี...!! ฮิวแมนดราม่าวัยว้าวุ่นของเหล่าสรรพสัตว์ ทวีความเข้มข้นขึ้นแล้ว!!