ผลจากการเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูก "คุรุสึ อากิระ" ถูกใส่ความคดีทำร้ายร่างกาย จึงต้องย้ายจากบ้านเกิดมายังโรงเรียนมัธยมปลาย "ชูจิน" กัน "คุเอน" ที่อยู่ในเมืองใหญ่ย้ายเข้ามาเรียนวันแรก เขาได้บังเอิญพบกับเด็กหนุมเกเรอย่าง "ซากาโมโดะ ริวจิ" และได้หลงเข้าไปในประสาทลึกลับที่ถูกเรียกว่าพาเลซด้วยกันอากิระที่โดนคา "โมชิดะ" อาจารย์ที่อ้างตนว่าเป็นพระราชาของพาเลซจับตัวได้นั้น ก็ได้ปลุก (เพอร์โซนา) พลังที่ที่มาจากเจตจำนงแห่งการต่อต้านขึ้นมาได้! ด้วยการรวมมือจากมอร์กาน่า แมว (?) ลึกลับที่ได้เจอกันที่พาเลซ ทำให้อากิระ สามารถหลบหนีออกมาจากพาเลซได้อย่างปลอดภัย แต่เพราะความชั่วของคาโมชิดะจึงทำให้เกิดโศกนาฎกรรมที่โรงเรียนขึ้นอีกครั้ง!!

"นัตสึกิ สุบารุ" เด็กหนุ่มมัธยมปลายถูกอัญเชิญมาที่ต่างโลก เขาผู้ไร้ความสามารถใดได้รับพลังหนึ่งเมื่ออยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ นั่นคือพลังย้อนเวลากลับมาก่อนจะเสียชีวิต "ตายแล้วกลับมา" สัตว์ปีศาจอย่าง "วาฬขาว" เพิ่มจำนวนเป็นสามตัว และกลืนกินอสูรดาบวิลเฮล์มเข้าไป ท่ามกลางการต่อสู้อันน่าสิ้นหวัง สุบารุยืนหยัดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับฉุกคิดถึงความจริงบางอย่าง หนทางพลิกวิกฤติที่เขาเลือกใช้เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ก็คือ...ดาบหนึ่งเล่มของชายผู้มีชีวิตอยู่เพื่อดาบและความรัก ประวัติศาสตร์แสนมืดมนนับสี่ร้อยปีกำลังจะปิดฉาก ณ บัดนี้แล้ว?!!