สมาชิกของยูเนียนต่างใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข พร้อมกับหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมที่มาพร้อมกับการปรากฏของ "จิคาระ" ทั้งที่นึกว่าปกป้อง ชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดานี้ได้สำเร็จแล้ว ทว่า ในวันจบการศึกษา UMA กลับมาป่วนในโรงเรียน!! เมื่อได้ประจักษ์ถึงการต่อสู้ของพวก "ฟูโกะ" สิ่งที่จิคาระเลือกจะเป็นชีวิตประจำวันหรือเป็น...!?

ผลการต่อสู้อันดุเดือด ก็คือ "อันดี้" และ "ฟูโกะ" จับกุม "ออทัมน์" ได้สำเร็จ "จุยส์" ที่ได้รับรายงาน ก็เดินทางไปเกลี้ยกล่อม "บิลลี่" แต่ทั้งคู่ต่างก็มีความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน ไม่มีคำตอบอื่นใดได้ นอกจากการประดาบ...อีกด้านหนึ่งตัวจริงของ "ฟาน" ก็เปิดเผยต่อหน้า "เชน" !?

"แม่มด" พวกเธอคือตัวตนนอกรีต ซึ่งมีชีวิตยืนยาวและชักนำหายนะมาด้วยพลังมหาศาล "ออสการ์" องค์ชายแห่งมหาอาณาจักรฟาลซัสผู้มี "คำสาปที่ทำให้มีทายาทไม่ได้" ติดตัวมาตั้งแต่เยาว์วัย เดินทางไปพบ "ทีนาชา" แม่มดผู้แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเพื่อหาทางถอนคำสาปนั้น ว่ากันว่าทีนาชาจะบันดาลความปรารถนาทุกอย่างให้แก่ผู้ที่พิชิต "หอคอยแม่มด" ของเธอได้ และออสการ์ที่ฝ่าบททดสอบขึ้นไปสู่ยอดหอคอยอย่างง่ายดาย ก็ประกาศว่าต้องการรับทีนาชามาเป็นชายาของตน...